Automatización en la Gestión de Inversiones

Las empresas de gestión de activos y administradores de fondos enfrentan desafíos como la volatilidad del mercado, la presión sobre las tarifas y un aumento en la carga regulatoria. Estos problemas se agravan por procesos manuales y tecnología obsoleta, lo que limita la innovación, generando riesgos operativos.
Automatización a través de un Centro de Excelencia (CoE)
Implementar un CoE en automatización de procesos y aplicaciones de low-code permite:

1. Transformar operaciones diarias de manera eficiente.
2. Mejorar la visibilidad de la gestión de casos y cuellos de botella.
3. Crear registros de auditoría para procesos regulatorios.4. Involucrar personal no técnico en proyectos de transformación.
4. Orquestar datos en diferentes sistemas sin reemplazarlos.
5. Asegurar mayor precisión en los datos y minimizar errores.
6. Mejorar el cumplimiento normativo mediante monitoreo continuo.
7. Centralizar la comunicación y colaboración dentro de la organización.
   Procesos que pueden ser automatizados:
   • Administración de documentos (validaciones, contratos, KYC, informes de junta).
   • Gestión de fondos (contabilidad, transferencias, seguimiento de tarifas).
   • Operaciones bancarias (cierres de negocios, gestión de clientes, cumplimiento de normativas).
   • Análisis de riesgos (validación de datos, monitoreo de cumplimiento).
   Áreas clave que se benefician de la automatización:
8. Investigación de acciones: Recopilación y análisis de datos para proyecciones financieras.
9. Suscripción de inversiones: Evaluación automática de candidatos a inversión.
10. Prevención de lavado de dinero (AML): Identificación de patrones sospechosos mediante IA.
11. Gestión de portafolios: Rebalanceo y análisis de riesgos en tiempo real.
12. Cumplimiento normativo: Monitoreo automático de violaciones y fraudes.
13. Comunicación y colaboración: Centralización de datos y automatización de actualizaciones.
    Beneficios de la automatización:
    • Aumento de capacidad sin contratar más personal.
    • Reducción del tiempo de procesamiento.
    • Mayor precisión en la información financiera y de mercado.
    • Mejora en el cumplimiento normativo y visibilidad organizacional.
    • Optimización de la comunicación y colaboración interna.
    • Mayor satisfacción de empleados y clientes.
    Ejemplos reales:
    • Stone Coast Fund Services: Digitalizó procesos de transferencias financieras con Bizagi, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente.
    • Insight Investment (BNY Mellon): Automatizó procesos para reducir riesgos operativos y mejorar la visibilidad de tareas con integración en Tableau.

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