Atraer a un nuevo cliente puede costar hasta cinco veces más que mantener uno ya existente. Por lo tanto, tiene sentido que las instituciones financieras se enfoquen en su base de clientes actuales y empleen estrategias de ventas adicionales y ventas cruzadas para incrementar sus ingresos y mejorar la retención de clientes.
Una plataforma de automatización de bajo código brinda un punto central en su infraestrutura tecnológica que integra automáticamente toda su información de clientes y orquesta sus datos para su análisis y optimización. Lo puede hacer por su campaña de ventas adicionales y ventas cruzadas:
Integración de datos de clientes
La plataforma de automatización de bajo código puede recopilar datos de diversas fuentes en el banco y centralizarlos en un solo lugar, lo que le proporciona una vista completa de cada perfil de cliente.
Segmentación y análisis de clientes
Las herramientas de automatización pueden segmentar a los clientes según sus características, preferencias y necesidades financieras, lo que le permite dirigirse a perfiles específicos en el momento adecuado.
Personalización del compromiso
La mayoría de los bancos envían los mismos mensajes a todos los clientes, pero en la era digital, los clientes esperan un enfoque personalizado y quieren que se les trate como individuos. Las plataformas de automatización pueden crear comunicaciones personalizadas basadas en los datos del cliente, lo que aumenta la participación de los clientes y, a su vez, la probabilidad de conversiones en sus ventas adicionales.
Aprendizaje automático y recomendaciones
Las plataformas de automatización le permiten integrar motores de recomendación que utilizan el aprendizaje automático para sugerir productos o servicios relevantes a los clientes en función de sus perfiles y su comportamiento.
Gestión de procesos y automatización de flujos de trabajo
Es importante diseñar los pasos en un flujo de trabajo antes de la automatización. Esto ayuda a definir y orquestar los pasos, tareas y aprobaciones involucradas en la campaña. Luego puede automatizar cada paso individual y utilizarlo como base para crear aplicaciones de bajo código que ayuden a sus operaciones
Seguimiento y análisis del rendimiento
Debe conocer la eficacia de su campaña para poder modificar y optimizar su enfoque. Puede hacer un seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI), como tasas de conversión, ingresos generados y tasas de respuesta de los clientes, y tomar decisiones informadas sobre cómo refinar sus campañas de ventas adicionales y ventas cruzadas.
Al aprovechar una plataforma de automatización de bajo código, puede mejorar significativamente la capacidad de su banco para identificar y aprovechar oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales. Esto a su vez, puede resultar en un aumento en la satisfacción de los clientes, la generación de ingresos y la fidelización a largo plazo de su base de clientes.
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